A metodologia de OKR financeiro pode ser aplicada para aprimorar a visão estratégica do setor. Dessa forma, é possível acompanhar os resultados de forma mais assertiva, assim como estabelecer objetivos e metas alinhados com o planejamento estratégico do negócio.
Ao longo deste artigo vamos ajudar você a entender como utilizar a OKR no setor financeiro da sua empresa. Continue a leitura e fique por dentro das dicas.
O que é OKR?
Primeiramente, vamos entender o significado do conceito. OKR é uma sigla em inglês para Objectives and Key Results, que em português significa Objetivos e Resultados-Chave. É uma metodologia de gestão de objetivos utilizada por empresas para estabelecer metas claras e mensuráveis, alinhando esforços e recursos de toda a organização.
Portanto, ela pode ser utilizada de forma macro ou ainda de forma departamental, como no caso do setor financeiro, por exemplo.
A metodologia OKR foi criada pelo ex-CEO da Intel, Andy Grove, e é utilizada por empresas como Google, LinkedIn, Twitter e Uber. Ela consiste em definir objetivos ambiciosos e desafiadores e, em seguida, criar uma série de resultados-chave (key results) que devem ser alcançados para atingir esses objetivos.
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Passo a passo de como elaborar metas de OKR para o setor financeiro
Veja a seguir quais são as principais etapas para elaborar as metas do seu setor financeiro dentro da metodologia OKR.
1. Defina o objetivo principal
O primeiro passo é definir o objetivo principal para o setor financeiro. Esse objetivo deve ser ambicioso e desafiador, mas também realista e alcançável.
Por exemplo, seu objetivo pode ser aumentar a receita em 10%, reduzir os custos em 20% ou ainda melhorar a gestão de fluxo de caixa.
2. Identifique os resultados-chave
O próximo passo deve ser a identificação dos resultados-chave necessários para alcançar esse objetivo. Esses resultados-chave devem ser específicos, mensuráveis e relevantes para o objetivo.
Por exemplo, se o objetivo é aumentar a receita em 10%, os resultados-chave podem incluir aumentar as vendas de um produto específico, melhorar a taxa de conversão de leads em clientes ou reduzir a taxa de cancelamento de contratos.
3. Defina as metas para cada resultado-chave
Para cada resultado-chave, defina uma meta que seja desafiadora, mas alcançável. As metas devem ser mensuráveis e ter um prazo definido. Por exemplo, se o resultado-chave é aumentar as vendas de um produto/serviço específico, a meta pode ser vender 100 unidades desse produto/serviço no próximo trimestre.
4. Comunique as metas
É importante comunicar as metas para toda a equipe financeira e outros departamentos que possam ser afetados por elas. Isso ajuda a garantir que todos estejam alinhados e trabalhando em direção aos mesmos objetivos.
5. Acompanhe o progresso
Monitore regularmente o progresso de suas metas e resultados-chave. Isso ajuda a identificar rapidamente quaisquer problemas que precisam de atenção, além de permitir que a equipe tome medidas corretivas a tempo.
Use ferramentas de acompanhamento, como planilhas ou software especializado em OKR, como o Scopi, para manter o controle do progresso.
6. Faça revisões regulares
Faça revisões regulares das metas e resultados-chave, e faça ajustes quando necessário. Isso pode incluir adicionar novas metas, ajustar as metas existentes ou descartar metas que não estão funcionando. As revisões regulares ajudam a garantir que a equipe esteja sempre trabalhando em direção aos objetivos de forma adequada.
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Como as OKRs ajudam na gestão financeira do seu negócio?
As OKRs podem ajudar na gestão financeira do seu negócio de diversas maneiras, tais como:
Definindo objetivos financeiros claros
Ao estabelecer objetivos financeiros ambiciosos e desafiadores, como aumentar as receitas em uma determinada porcentagem ou reduzir os custos em um valor específico, a equipe financeira é capaz de se concentrar nas atividades que realmente importam para alcançar esses objetivos.
Leia também: Meta SMART: o que é e como ela pode ajudar na definição de metas do planejamento
Acompanhando o desempenho financeiro
A metodologia OKR financeiro incentiva a transparência e o acompanhamento do desempenho em tempo real, o que permite à equipe financeira monitorar o progresso em relação aos objetivos financeiros e aos resultados-chave definidos. Isso ajuda a identificar rapidamente áreas que precisam de atenção e ajustes, permitindo que a equipe tome medidas corretivas a tempo.
Estimulando a colaboração entre os departamentos
As OKRs são definidas em todos os níveis da organização, incluindo a equipe financeira e outros departamentos, o que incentiva a colaboração e a troca de informações entre eles. Isso pode levar a uma melhor compreensão e controle das finanças da empresa, bem como a uma melhor alocação de recursos financeiros para atingir objetivos compartilhados.
Incentivando a inovação financeira
A metodologia OKR incentiva a busca de novas maneiras de trabalhar e alcançar resultados ainda melhores. Isso pode levar a inovações financeiras, como a introdução de novos produtos ou serviços financeiros, ou a implementação de novas tecnologias para melhorar a eficiência financeira e reduzir os custos.
– Leia também: OKR ou Smart? Saiba qual metodologia utilizar na sua estratégia
Exemplos de OKR financeiro
Para ajudar você a compreender melhor como aplicar a OKR no seu setor financeiro, listamos abaixo alguns exemplos de OKRs que podem ser definidos para o setor. Confira:
Exemplo 1. Objetivo: Aumentar a receita em 10% no próximo trimestre.
Resultados-chave:
- Aumentar as vendas do produto X em 20%;
- Reduzir os custos do departamento financeiro em 5%;
- Aumentar a taxa de retenção de clientes em 15%.
Exemplo 2: Objetivo: Reduzir os custos em 20% no próximo semestre.
Resultados-chave:
- Implementar um novo sistema de gestão financeira que reduza os custos operacionais em 10%.
- Renegociar os contratos com fornecedores e conseguir uma redução de 5% nos preços dos insumos.
- Identificar e eliminar 10% dos custos desnecessários do departamento financeiro.
Exemplo 3: Objetivo: Melhorar a gestão de fluxo de caixa no próximo trimestre.
Resultados-chave:
- Aumentar a previsibilidade do fluxo de caixa em 20%;
- Reduzir o tempo médio de pagamento dos clientes em 5 dias;
- Implementar um sistema de gerenciamento de contas a pagar e receber que automatize processos e reduza o tempo gasto em 30%.
Exemplo 4: Objetivo: Melhorar a eficiência financeira no próximo ano fiscal.
Resultados-chave:
- Reduzir o tempo gasto em processos financeiros em 15%;
- Implementar um sistema de análise financeira que permita uma melhor tomada de decisões e aumente a eficiência do departamento em 20%;
- Realizar treinamentos para a equipe financeira em novas tecnologias e práticas de trabalho que possam melhorar a eficiência financeira em 10%.
Esses são apenas alguns exemplos de como as metas de OKR podem ser definidas para o setor financeiro de uma empresa, mas é importante lembrar que elas devem ser adaptadas às necessidades e estratégias específicas de cada organização.
– Leia também: OKR de marketing: o que é, como implementar e exemplos práticos
Como o Scopi pode ajudar com a OKR financeiro?
Com a ajuda de um software de planejamento estratégico, como o Scopi, o processo pode ser muito mais tranquilo. O Scopi é um sistema que integra e gerencia planos, objetivos, metas e estratégias de forma simples e prática.
Dentro da plataforma você também pode acompanhar os resultados com outras ferramentas importantes como a Matriz SWOT, a Análise Pestale, Curva de Valor, gestão de riscos, gestão de projetos e processos.
